渠道经理

职位描述

主要职责
   客户咨询服务：与客户进行沟通，收集客户的财务状况和需求信息，分析客户的投资风险承受能力、理财目标等，为客户提供个性化的理财咨询服务。
   理财计划制定：根据客户提供的资料和需求，制定财富管理方案，明确客户的财务目标和长期规划，并帮助客户制定适合的投资策略。
   资产配置：根据客户的财务状况和投资需求，分析客户的资产状况，制定相应的资产分配方案，确保客户投资资产能实现稳定增长。
   业务管理：管理客户档案和保密资料，及时完成投资基金交易并记录客户的理财账户、投资的资产组合及收益状况。
   财务分析与风险评估：对客户的投资风险进行评估，根据市场走势、投资标的及客户风险承受结果等情况制定风险控制策略。
   客户关系维护：与客户建立良好的关系，定期回访客户，了解客户需求的变化，并提供持续的理财服务和支持。

任职要求
   教育背景：通常需要大专及以上学历，金融、经济、财务等相关专业优先考虑。
   专业资格：持有相关的金融从业资格证书，如证券从业资格、基金从业资格、CFA（特许金融分析师）等，会更具竞争力。
   工作经验：具有一定的金融行业从业经验，有销售经验者优先，部分公司可能要求有银行、信托、公私募基金、保险、证券、期货等金融从业经验。
   技能素质：具备较强的沟通协调能力、分析问题和解决问题的能力、客户服务能力以及团队合作精神。同时，需要有良好的学习能力和应变能力，能够承受一定的工作压力。

工作环境